求人情報詳細

ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収

~1,200万円程度 ( 27~38才 )

学歴

大卒以上
英語
初級
勤務先
東京都千代田区

勤務先

東京都千代田区

職務内容

国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。
チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成。
対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)など。

求めるスキル


(必要条件)
以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。
M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー業務経験。
P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション

募集背景

拡大による増員

活かせる経験

以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。
M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms<BR>投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー業務経験。
P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション
コンサルタントからのおすすめポイント
グループが擁する5000名のプロフェッショナルの中でクライアントにトータルでサポートが出来ます。
本来M&A戦略のあるべき姿や今までのM&Aアドバイザリーに疑問を持っておられる方の応募をお待ちしています。

企業情報

「日本のビジネスを強く世界へ」をスローガンに下記のサービスを主に提供しています。
M&A、コーポレートファイナンシャルアドバイザリー、トランザクションサービス、コーポレートアドバイザリー、中小・中堅企業向けアドバイザリー、知的財産アドバイザリー、インフラ・PPP(官民連携)アドバイザリー、国際開発アドバイザリー、クライシスマネジメント、不動産アドバイザリー、リストラクチャリングアドバイザリーなど。

設立年月:2001年6月 資本金:30,000万円 
従業員数:915人

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Three Strengths

クライス&カンパニーの3つの強み

  • 1.

    国家資格保有者の
    圧倒的なコンサルティング力

  • 2.

    27年の実績で培った
    企業との強固なパイプ

  • 3.

    3年後、5年後を見据えた
    中長期サポート

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