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M&Aの転職・求人特集

弊社がお預かりしている『M&A』推進の求人情報を一部公開いたします。事業承継の問題だけでなく、COVID-19拡大の影響など、環境変化の激しいビジネスシーンでは、あらゆる組織においてこれまで以上にスピード感を持ち、ダイナミックな経営判断が必要となります。数ある企業活動の中でも、組織に非常に大きな影響を与えうるM&Aを推進することのできる人材のニーズは多くの企業で高まってくると考えられます。尚、こちらに公開できない非公開求人もございますのでM&Aの求人をお探しの方はこちらからエントリーをお願いします。

M&Aファイナンス業推・管理
三菱UFJ銀行

想定年収 ～ 1,200万円程度 ( 28～ 36才 )
職務内容 本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理。
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求めるスキル
(必要条件)		 ●企業の財務やファイナンスにかかる豊富な知識と経験（含む企業分析に基づくキャッシュフロー検証）を有し、かつ国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価などの専門知識と実務能力を有する方、或いはプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンスに関して豊富な専門知識と実務能力を有する方／【初級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

M&A担当（ Lead , Member）
Dirbato

想定年収 ～ 1,500万円程度 ( 25～ 34才 )
職務内容 社長直下のM&Aチームの一員として、買収先の探索からPMIまで一気通貫のM&A関連の業務を遂行していただきます。
業務経験を積んでいただき、将来的には経営幹部、M&Aチームリーダーも視野に入れた中核的役割を担っていただきます。
また、M&Aを行った関連会社の代表者や役員としてご活躍いただくことも可能です。
【具体業務】●同社...
求めるスキル
(必要条件)		 ●社会人経験3年以上　●高い業務遂行能力を有する方　●評論家にならず、自ら動ける方　●コミュニケーション能力の高い方（論理と感情のバランス感覚が優れている方）　●基本的な財務分析能力のある方　●経済、株式、会社、会計等の基礎知識／【英語力不問／大卒以上】
勤務先 東京都 港区

【Digital】M&Aや新規ビジネスの立ち上げ等における支援
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収 800万円 ～ 2,000万円程度 ( 26～ 40才 )
職務内容 部門のミッションは社会の不確実性の中で対応を迫られる企業に対して、オペレーション・テクノロジーの側面で、問題解決に向けて計画策定から実行まで迅速かつ柔軟に支援することです。
支援領域も「M&A」に留まらず、テクノロジーを活用した新規ビジネスの立ち上げなどの「Consulting」や高度な「Analytics」に基づく意思...
求めるスキル
(必要条件)		 (該当するものは1つでも可。
複数該当する場合、尚可)●論理的思考力　●ドキュメンテーションスキル(PowerPoint、Excelなどに関するスキル)　●コミュニケーション能力(クライアントリレーション / ファシリテーション/ プレゼンテーションなど)　●会計に関する基礎的知識や実務経験　●IT統合/システム導入プロジェクトの計画・実行管理(プロジェクトマネジメント)に関する経験　●システム開発に関する経験　※上記に加え、英語ができる方も募集中（ビジネス～ネイティブレベル）／【初級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【投資・M&A推進担当】投資・M&A業務全般をお任せします
ワンキャリア

想定年収 800万円 ～ 1,500万円程度 ( 26～ 39才 )
職務内容 ファイナンス・資金（B/S）を最大限に有効活用して事業拡大のスピードを速め、非連続な成長を生み出していくために投資・M＆A検討を行っています。
＜具体的な業務内容＞（1）M＆A案件のソーシング　●ターゲット案件の探索リストアップ　●持ちこみ案件の分析　●提案書作成、アプローチ等（2）M＆A案件のエグゼキューション　●スト...
求めるスキル
(必要条件)		 ＜下記いずれかのご経験・スキルをお持ちの方＞ ●事業会社でのM&A実務経験　2年以上　●証券会社や投資ファンドでのM&A業務経験　2年以上　 ●コンサルファーム等でのM&Aアドバイザリー経験　2年以上／【英語力不問／大卒以上】
勤務先 東京都 渋谷区

M&A企画
アンドパッド

想定年収 ～ 1,100万円程度 ( 28～ 35才 )
職務内容 M&A・資本提携・事業提携に関する企画立案及び実行をお任せいたします。
企業の成長に資する新たな投資先・提携先の検討。
出資・買収案件のソーシング、初期的な分析及びスクリーニング、買収スキームの検討。
出資・買収案件のデューデリジェンス、バリュエーション、条件交渉、クロージングまでのプロジェクトマネジメント、買収案件のPMI...
求めるスキル
(必要条件)		 ■下記いずれかの経験　事業会社での経営企画、M&A担当の経験。
デューデリジェンス、交渉等M&Aプロセスのエグゼキューション経験。
戦略的思考力、周囲を巻き込むコミュニケーション力があり、思考が前向きである方。
／【英語力不問／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【Innovation】Corporate Development/プリンシパルとしてのM&Aの推進
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収 800万円 ～ 1,800万円程度 ( 26～ 40才 )
職務内容 同社グループの成長を目的としたインオーガニック戦略（プリンシパルとしてのM&A・アライアンス等）の推進担当として、案件発掘から関与頂き、チームメンバーのサポートの元、FAとして各種資料の分析、バリュエーション、交渉からクロージング、グループインの支援に至るM&Aのプロセスに一貫して従事頂くとともに、社内における意思決定...
求めるスキル
(必要条件)		 （以下のような基礎スキルを有する方）●ビジネス文書作成・コミュニケーション能力　●PCスキル（Excel、PowerPoint、Outlook、Word）　●M&Aのプロセスについての関心・基本的な理解　●基礎的なビジネス英語力　※上記に加え「活かせる経験」に記載のいずれかでの概ね計3年以上の業務経験も必須となります。
／【初級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【PE】プライベートエクイティM&Aトランザクションサービス
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収 800万円 ～ 1,800万円程度 ( 26～ 40才 )
職務内容 M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）は、プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
【具体業務】●財務デューデリジェンス...
求めるスキル
(必要条件)		 ●上記業務内容の経験がある方　●監査法人における監査実務経験者　●投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者　●FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）　●日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者　●コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者　●投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者／【初級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【TMT_CFA】TMT領域でのM&Aアドバイザリー／コーポレートファイナンシャルアドバイザリー
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収 800万円 ～ 1,800万円程度 ( 26～ 40才 )
職務内容 M&Aアドバイザリー業務の経験をお持ちの方で、グローバルで非常に活発なTMTセクターのM&Aにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、共に成長していくことができる方を募集しています。
【具体業務】●M&A戦略策定支援　●M&A候補先企業の発掘　●M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協...
求めるスキル
(必要条件)		 ●投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験（TMT領域での業務経験尚可）　●監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方（TMT領域での業務経験尚可）　●株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、TMT業界における知見やリレーションを有する方　●TMTセクターに属する事業会社の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方／【英語力不問／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【TS】M&Aトランザクションサービス　クロスボーダー案件担当
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収 800万円 ～ 1,800万円程度 ( 26～ 40才 )
職務内容 M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、か...
求めるスキル
(必要条件)		 【ビジネスレベルの英語能力（入社後の英語研修プログラム費用補助有り）且つ下記の要件いずれかにマッチする方】●公認会計士（USCPAを含む）の資格所有者　●監査法人（国内または米国等海外）における監査実務経験者　●事業会社における経理や会計財務での実務経験者　●FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）優遇／【中級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【TS】M&Aトランザクションサービス
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収 800万円 ～ 1,800万円程度 ( 26～ 40才 )
職務内容 M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
【具体業務】●財務デューデリジェンス　●会計ストラクチャー助言業務　●カーブアウト財務...
求めるスキル
(必要条件)		 ●職務内容に記載している業務経験がある方　●監査法人における監査実務経験者　●事業会社における経理や会計財務、事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者　●投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者　●FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）　●日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者　●コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者　●投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者／【英語力不問／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【CFA】M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収 800万円 ～ 1,800万円程度 ( 26～ 40才 )
職務内容 クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
【具体業務】●M&A戦略策定支援　...
求めるスキル
(必要条件)		 ●投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方　●事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方　●監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方　●戦略コンサルティングファーム経験者　●株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方／【英語力不問／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【FS_TS】金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー 金融機関向けM&Aトランザクションサービス
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

想定年収 800万円 ～ 1,800万円程度 ( 26～ 40才 )
職務内容 金融機関向けM&Aトランザクションサービスは、主に金融機関におけるM&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。
　【具体業務】●財務デューデリジェンス　●会計ストラクチャー助言...
求めるスキル
(必要条件)		 ●職務内容の経験がある方　●監査法人における監査実務経験者　●投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者　●金融機関の財務企画・主計出身者　●金融機関の事業管理・事業投資・経営企画部門での実務経験者　●FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）　●日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者　●コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者　●投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者／【初級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

【M&A】M&Aエグゼキューション（マネージャー～ディレクター層）
エヌエスパートナーズ

想定年収 1,200万円 ～ 2,500万円程度 ( 28～ 45才 )
職務内容 病院や有料老人ホーム事業のM&A案件について、DD・投資意思決定含むエグゼキューションのプロジェクトマネジメントを担っていただきます。
　ご希望であればソーシングから関わっていただけます。
　【仕事の面白み】 M&Aを担う部門の責任者として、広い裁量を持ち、自分の意向を反映させて仕事を組み立てることができます。
また、競合他...
求めるスキル
(必要条件)		 （以下いずれかに該当するバックグラウンドをお持ちの方）●投資銀行部門、FAS、M&Aアドバイザリー、コンサルにおけるM＆Aのエクゼキューション経験（マネージャー相当、更にはディレクター手前位の方が理想）　医療・ヘルスケア領域の知見は不要／【英語力不問／大卒以上】
勤務先 東京都 港区
コンサルタントからのおすすめポイント
東証プライム上場企業JMDCの子会社としての財務的な安定感と信用を背景に、医療介護事業者に対して金融と事業の両面から経営支援。
資格保有者等のプロフェッショナルがいずれも複数名在籍。
未経験者でも上司と共に事業推進をしていく為、早期に成長できる環境です。

M&Aサポート（副本部長）
日産自動車

想定年収 1,180万円 ～ 1,600万円程度 ( 30～ 42才 )
職務内容 日産の重要な戦略的意思決定に直接関与できるM&Aポジションです。
■具体業務：日産およびアライアンスの専任M&A専門家としてM&Aプロジェクトを主導・支援・M&A取引に影響を与える要因の総合分析／デューデリジェンスとバリュエーションのサポート（アドバイザーの選定と連携）／契約交渉（ MOU、LOI、SPAなど）／複雑なM...
求めるスキル
(必要条件)		 投資銀行、会計事務所、コンサルティングファーム、企業のM&A・経営企画部門等での経験5～10年以上／M&A案件における会計、財務、税務、法務、バリュエーション等の知識／英語スキル（TOEIC：900点）／【中級英語力要／大卒以上】
勤務先 神奈川県 横浜市西区

人事コンサルタント（M&A・事業再生等の変革支援）
PwCアドバイザリー

想定年収 ～ 1,800万円程度 ( 27～ 45才 )
職務内容 企業変革（主にM&A・組織再編や事業再生など）局面における、クライアント企業の人事戦略策定や、人事デューディリジェンス、人事PMI、抜本的な人材構造・人材マネジメントの改革等の支援をプロフェッショナルな人事コンサルタントとして担っていただきます。
社内外・国内外の他領域（M&A、戦略、財務、業務、IT、等）の専門家と一体...
求めるスキル
(必要条件)		 以下のいずれかの経験を有する方　・人事コンサルティング経験（除、人材採用コンサルタント、研修講師のみの経験者）　・事業会社において、組織や人事・人材マネジメントの改革を自ら企画・実行した経験　・海外企業・海外拠点において、組織や人事・人材マネジメントの業務に関わった経験　・コンサルティング会社もしくは事業会社における、人事業務プロセスや人事システム等の改革の経験　・コンサルティング会社もしくは事業会社における、M&A・企業再編もしくは構造改革・事業再生等の社内改革の経験／【初級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 千代田区

経営企画（M&A・投資）
マネーフォワード

想定年収 ～ 1,200万円程度 ( 26～ 36才 )
職務内容 配属予定のコーポレートディベロップメント室では、主にM&Aや出資案件の業務を中心に担っていただく予定です。
経営企画部と非常に近い距離感で業務をおこなっていることから、M&A・出資・投資だけでなく、予実、事業計画策定、IR、財務の業務も同時に経験できることは同社で働く大きな魅力の1つです。
【業務内容】●国内外出資提携案件...
求めるスキル
(必要条件)		 ●証券会社・戦略コンサルティングファーム・投資ファンド・FAS・総合商社・事業会社の経営企画系部門に在籍していた経験がある方｜●投資の実務経験がある方事業の財務分析をした経験がある方｜●基礎的な会計税務の知識・理解がある方英語でのやりとりやコミュニケーションに抵抗感がない方／【初級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 港区

【POC】事業企画（グローバルM&A PMI推進）担当
トプコン

想定年収 ～ 900万円程度 ( 29～ 44才 )
職務内容 調査分析から企画案の策定、遂行のリード、或いは後方支援を担って頂きます。
【具体的な業務内容】・Positioning Company(以下POC: 当社ポジショニング事業グループ傘下30社)全体の予算作成 及び 予実管理業務を通じた、問題や課題の深堀り確認。
　・POC全体の業務改革・組織改革を推進するプロジェクトのサポ...
求めるスキル
(必要条件)		 ・下記いずれかの分野での業務経験をお持ちの方　＜財務・会計・法務・事業戦略・営業・ITの内＞※M&Aの実務では、その他にファイナンス・コンプライアンス・人事などの分野に対する知識も必要となります。
　・海外勤務への意欲をお持ちの方／【中級英語力要／大卒以上】
勤務先 東京都 板橋区
コンサルタントからのおすすめポイント
総合精密機器メーカーにおける、事業企画ポジション求人です。
海外売上比率80%を誇る、日本発のグローバルニッチ製造業です。

M&Aアドバイザリー
エキサイトホールディングス

想定年収 ～ 1,500万円程度 ( 26～ 41才 )
職務内容 IT業界では、新しい技術へのアクセス、新規市場への進出、競争優位を得るための資源確保、あるいは高度な専門知識を持つ人材の獲得など、様々な理由からM&Aが行われます。
その譲渡企業側のM&Aのご提案が主なミッションになります。
■具体的な業務内容：・ 譲渡企業様のリストアップ・売却/買収価格の設定・交渉・デューデリジェンスの...
求めるスキル
(必要条件)		 下記いずれかのご経験を有する方：法人営業経験（3年以上）・M&Aアドバイザーの経験／【英語力不問／大卒以上】
勤務先 東京都 港区

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